Le géant pharmaceutique américain Pfizer a conclu un accord pour acquérir la société Metsera Inc., spécialisée dans le développement de médicaments contre l’obésité, mettant ainsi fin à une intense bataille d’enchères face au danois Novo Nordisk, fabricant des célèbres traitements amaigrissants Ozempic et Wegovy.
Basée à New York, Metsera ne commercialise encore aucun produit, mais développe plusieurs traitements oraux et injectables ciblant des domaines lucratifs tels que l’obésité et le diabète. Cette acquisition marque une étape stratégique pour Pfizer, qui cherche à se repositionner sur ce marché après avoir abandonné, il y a quelques mois, le développement d’une pilule anti-obésité jugée prometteuse.
Selon un communiqué publié vendredi, Pfizer rachètera Metsera pour un montant pouvant atteindre 86,25 dollars par action, dont 65,60 dollars en numéraire et un droit de valeur conditionnel pouvant atteindre 20,65 dollars supplémentaires par action, en fonction de certains objectifs futurs. Le conseil d’administration de Metsera a justifié son choix par des risques antitrust liés à l’offre concurrente de Novo Nordisk, estimant que les conditions de Pfizer offraient « la meilleure valeur et la plus grande certitude de conclusion » pour les actionnaires.
L’accord intervient trois jours seulement après que Novo Nordisk eut relevé sa proposition à 10 milliards de dollars, contre 9 milliards précédemment, dans une ultime tentative de surenchère. Pfizer, de son côté, avait amélioré son offre initiale de 4,9 milliards de dollars déposée en septembre, en proposant davantage de liquidités immédiates.
Pfizer a déclaré dans un courriel être « satisfait des termes de l’accord » et prévoit de finaliser la transaction après l’assemblée des actionnaires de Metsera le 13 novembre. Novo Nordisk a confirmé samedi qu’il renonçait définitivement à surenchérir, se retirant ainsi de la course.
Ce rachat offre à Pfizer une nouvelle opportunité de s’imposer dans le secteur très convoité des traitements de l’obésité, un marché en pleine expansion estimé à plus de 100 milliards de dollars d’ici la prochaine décennie.
