Moins de clients, moins de rentabilité… et bientôt moins d’agences. Alors que les visites en succursales s’effondrent, les grandes banques françaises entament une cure d’amaigrissement sans précédent de leurs réseaux physiques. BNP Paribas, Société générale, LCL ou encore Crédit mutuel : tous revoient leur modèle pour s’adapter à une consommation bancaire largement digitalisée et à une concurrence féroce des néobanques.
Une lente érosion devenue urgence stratégique
En une décennie, la France a perdu 11 % de ses agences bancaires. Un chiffre encore modeste à l’échelle européenne, comparé aux Pays-Bas (–61 %), à l’Allemagne (–45 %) ou à l’Italie (–34 %). Mais l’alerte est là : en 2024, le coefficient d’exploitation des banques de détail françaises a atteint 70 %, le plus élevé du continent. Trop de coûts, pas assez de revenus. À l’heure où Revolut, N26 ou Bunq captent près d’un client sur deux dans les nouvelles ouvertures de compte, les acteurs historiques doivent repenser l’ensemble de leur modèle. BNP Paribas ouvrira le bal en juin avec un nouveau plan de transformation. La banque met en avant une fréquentation physique marginale (1,5 million de rendez-vous en agence contre 1 milliard d’usages sur l’appli mobile) pour justifier une réduction drastique de son maillage. En interne, les syndicats redoutent la fermeture de 400 agences d’ici à 2030, sur les 1 530 existantes.
Le tout-numérique, oui… mais à quel prix social ?
LCL travaille à un modèle à deux vitesses, entre offre 100 % digitale et service haut de gamme en agence. Crédit mutuel Alliance fédérale veut en finir avec les agences sous-staffées. Société générale a déjà supprimé 600 points de vente après sa fusion avec le Crédit du Nord. Partout, les scénarios se répètent : regroupements, fermetures pures et simples, plateformes de conseillers à distance, priorité donnée aux projets complexes (immobilier, transmission, patrimoine). Même le CCF, récemment relancé, ajuste son plan de restructuration : 84 agences pourraient fermer (au lieu des 99 initialement prévues) et 1 250 postes sont toujours sur la sellette. À l’international, les grandes banques ont pris de l’avance : Intesa Sanpaolo a supprimé 1 190 agences et 5 400 emplois en trois ans, tandis que Santander transforme ses points de vente en « Work Cafés », des lieux hybrides à mi-chemin entre coworking et banque.
La fin de la banque « principale »
Au-delà du maillage physique, c’est la place même de la banque dans la vie des Français qui change. La fidélité à une « banque principale » ne fait plus recette. Selon Bain & Company, les clients n’y détiennent plus que 67 % de leurs produits financiers, contre 78 % en 2021. Résultat : les banques traditionnelles pourraient perdre jusqu’à un quart de leurs revenus annuels d’ici 2030. Pour éviter le naufrage, il leur faudra investir massivement : systèmes d’information, intelligence artificielle, cybersécurité, nouveaux métiers… et services « hors la banque », comme le paiement fractionné ou les produits souscrits en ligne. Un virage stratégique coûteux, qui pourrait achever de sceller le sort des agences de proximité, devenues un luxe de plus en plus difficile à justifier.
