Менше клієнтів, нижча прибутковість… і незабаром менше відділень. Оскільки відвідуваність відділень різко падає, великі французькі банки розпочинають безпрецедентне скорочення своїх фізичних мереж. BNP Paribas, Société Générale, LCL та Crédit Mutuel: усі вони переглядають свої бізнес-моделі, щоб адаптуватися до переважно цифрового банківського середовища та жорсткої конкуренції з боку необанків.
Повільна ерозія, яка перетворилася на стратегічну надзвичайну ситуацію
За десятиліття Франція втратила 11% своїх банківських відділень. Цей показник все ще скромний у європейському масштабі, порівняно з Нідерландами (-61%), Німеччиною (-45%) або Італією (-34%). Але попереджувальні знаки очевидні: у 2024 році коефіцієнт операційних витрат французьких роздрібних банків досяг 70%, що є найвищим показником на континенті. Занадто багато витрат, недостатньо доходів. У той час, коли Revolut, N26 та Bunq захоплюють майже половину всіх нових відкриттів рахунків, відомі гравці повинні переосмислити всю свою бізнес-модель. BNP Paribas очолить цей шлях у червні з новим планом трансформації. Банк посилається на незначний трафік у відділеннях (1,5 мільйона записів у відділення порівняно з 1 мільярдом використання його мобільного додатку), щоб виправдати різке скорочення своєї мережі відділень. Внутрішні профспілки побоюються закриття 400 відділень до 2030 року з 1530 існуючих.
Повністю цифровий світ, так… але якою соціальною ціною?
LCL працює за дворівневою моделлю, пропонуючи як 100% цифровий досвід, так і преміальне обслуговування у відділеннях. Crédit Mutuel Alliance Fédérale прагне ліквідувати відділення з нестачею персоналу. Société Générale вже закрив 600 відділень після злиття з Crédit du Nord. Скрізь повторюються ті ж самі сценарії: консолідації, повне закриття, платформи віддалених консультантів та зосередження на складних проектах (нерухомість, спадщина, управління активами). Навіть CCF, нещодавно перезапущений, коригує свій план реструктуризації: можуть закритися 84 відділення (замість 99, як було заплановано спочатку), а 1250 робочих місць все ще перебувають під загрозою. На міжнародному рівні великі банки взяли на себе ініціативу: Intesa Sanpaolo ліквідувала 1190 відділень та 5400 робочих місць за три роки, тоді як Santander перетворює свої відділення на «Робочі кафе» – гібридні простори, що знаходяться десь між коворкінгом та банківською справою.
Кінець «головного» банку
Окрім фізичної мережі, змінюється саме місце банків у житті французів. Лояльність до «первинного банку» більше не є формулою перемоги. За даними Bain & Company, клієнти зараз зберігають там лише 67% своїх фінансових продуктів, порівняно з 78% у 2021 році. Як наслідок, традиційні банки можуть втратити до чверті свого річного доходу до 2030 року. Щоб уникнути краху, їм доведеться масштабно інвестувати: в інформаційні системи, штучний інтелект, кібербезпеку, нові навички… та «небанківські» послуги, такі як оплата частинами або онлайн-продукти. Дорогоцінний стратегічний зсув, який може вирішити долю місцевих відділень, які стають дедалі важче виправданою розкішшю.
